COLONIZADORA SAN AGUSTÍN S.A.E.C.A.

Denominación social: COLONIZADORA SAN AGUSTÍN S.A.E.C.A.
Actividad: Compra y venta de lotes urbanos y rurales
Dirección: Palma N° 695 c/Juan E. Oleary - Asunción
Teléfono: (+595 21) 607-606
Fax: (+595) 21 607-606
E-mail: info@csa.com.py; miguelmiranda@csa.com.py; martincalcena@csa.com.py
Sitio web: http://www.csa.com.py/
Presidente: Juan Manuel Battilana Peña
Encargado de las relaciones con el mercado: Miguel Miranda
Hechos relevantes:

INVESTOR C.B.S.A. en su calidad de Representante de Obligacionistas del Programa de Emisión Global USD1 emitido por COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A., ha comunicado en fecha 11/06/2020 según Expte. E.M. N° 877 respecto al no pago de obligaciones con vencimiento 10/06/2020, correspondiente a las siguientes Series:

  • Serie 1 PYCSA01F7414
  • Serie 2 PYCSA02F7421
  • Serie 3 PYCSA03F7438

COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A. (CSA S.A.E.C.A)

 

INVESTOR C.B.S.A. en su calidad de Representante de Obligacionistas del Programa de Emisión Global USD1 emitido por COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A., ha comunicado en fecha 18/06/2020 según Expte. E.M. N° 982 acerca de la Convocatoria a Asamblea de Tenedores de Bonos a realizarse el día lunes 29/06/2020, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11:00 hs. por medios telemáticos (Plataforma ZOOM) conforme a lo establecido en el Decreto N° 3605 (19/05/2020) de la Presidencia de la República.

La convocatoria corresponde a las siguientes series del Programa de Emisión Global PEG USD1:

 

SERIE

ISIN

PROGRAMA

MONEDA

1

PYCSA01F7414

CSA.D1

USD

2

PYCSA02F7421

CSA.D1

USD

3

PYCSA03F7438

CSA.D1

USD

5

PYCSA05F7741

CSA.D1

USD

6

PYCSA06F7757

CSA.D1

USD

Programa de Emisión Global USD1 (Series 1, 2,3, 5 y 6).

 

Aclarando además, “que la Serie 4 PYCSA04F7734 fue emitida pero no fue colocada, por lo que la misma no forma parte del llamado a Asamblea.”

 

El ORDEN DEL DIA es el siguiente:

 

  1. Elección de presidente y secretario de asamblea.
  2. Información y análisis sobre la situación de las emisiones vigentes.
  3. Decisión de los Tenedores de Bonos sobre las opciones y pasos a seguir.
  4. Designación de dos obligacionistas para firmar el acta de asamblea.

COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A. (CSA S.A.E.C.A)

COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A. (CSA S.A.E.C.A.)según Expte.(E.M N° 1107 –29/06/2020)comunicó la realización de Asamblea de Tenedores de Bonoscorrespondiente a 5 series(Serie 1, 2, 3, 5 y 6)del Programa de Emisión Global  PEG USD1, en la cual se presentó la propuesta de constitución de garantías y refinanciación del 100% del valor emitido más intereses.

Constitución de Garantías:“La garantía será constituida a través de un Fideicomiso de garantía, administración y pago, cuyo patrimonio autónomo estaría integrado por inmuebles que en su conjunto tienen un valor estimado de mercado de USD2.250.000,00. El cual constituye una relación de garantía de aproximadamente 1,3 sobre el capital. Colonizadora San Agustín S.A.E.C.A. podrá vender los inmuebles y reemplazar por otros inmuebles. Estos nuevos inmuebles a un valor de tasación del momento hecha por un tasador a satisfacción del Fiduciario. Las cobranzas por las ventas de inmuebles del fideicomiso serán realizadas por el Fiduciario, el cual bloqueara el 15% de todo lo que ingrese de cobros para hacer frente a pagos calendarizados a futuro. El dinero que quede disponible en el Fideicomiso podrá ser invertido en CDAs de entidades financieras con calificación de BBB+ o mejor. Estas inversiones no podrán ser a más de 3 años de plazo. Los intereses de estas inversiones quedaran en el fideicomiso para sumarse al capital y ser usados para pagar los vencimientos. Si el inmueble se vende por encima del valor por el cual ingresó al fideicomiso, ese porcentaje adicional, quedará a disposición de Colonizadora San Agustín S.A.E.C.A. En caso de que la venta sea al contado, en el momento del cobro total y en caso de que la venta sea en cuotas, prorrateado por cuota luego del cobro de cada cuota.”

Recalendarización de pagos:del 100% de la deuda contraída a partir del30/06/2020 con las siguientes características:

Monto total:USD 1.770.000

Tasa: 7,00%

Pagos de intereses: anual. En el mes de mayo de cada año. Plazo: 5 años. Los primeros 3 años será pago de intereses. A partir del 4to año será con pago parcial de capital más intereses cada 6 meses hasta el 5to año.

Los intereses vencidos el día10/06/2020 correspondientes a las Series 1, 2 y 3 y los intereses que corresponden a las Series 5 y 6 vencidos en fecha19/06/2020 seguirá devengando a la tasa nominal del bono emitido hasta la fecha de asamblea de tenedores de bonos29/06/2020.Estos intereses se pagarán a más tardar el día24 de Juliode 2020.

A partir de ésta Asamblea, se devenga la nueva tasa pautada con el flujo nuevo de pago propuesto y la co-deudoría del Sr. Juan Manuel Battilana seguirá vigente.

A fin de que los bonistas analicen la propuesta citada y el emisor defina el Fiduciario que constituya el Fideicomiso citado, se ha resuelto pasar a un  cuarto intermedio la Asamblea de Tenedores de Bonos para el día lunes06/07/2020 a las 10.00 hs.

Estados contables

Septiembre/2019
Junio/2019
Marzo/2019
Diciembre/2018
Setiembre/2018
Junio/2018
Marzo/2018
Diciembre/2017
Setiembre/2017
Junio/2017
Marzo/2017
Diciembre/2016